Павел Пепперштейн — один из знаковых художников своего поколения и активный участник международной арт-сцены. Фильм исследует истоки и поворотные события в жизни и творчестве создателя направления «психоделический реализм». Пепперштейн рассказывает о детстве в кругу московских концептуалистов, друзей своего отца Виктора Пивоварова и рейвах 90-х, а его причудливая графика оживает благодаря анимации, дополняя калейдоскоп жизни художника.