Альтернативная Британия, в которой сообщество ученых противостоит могущественной клерикальной организации Магистериум, задумавшей лишить всех людей этого мира частички души, воплощенной в виде животного-деймона. В центре заговора — младенец Лира, которую защищают от злых сил два очень разных подростка.