Словения, 1943 год. В районе с компактным проживанием немецкого населения действует партизанский отряд «Эрнст Тельман», состоящий из местных жителей и дезертиров вермахта. Одним из бойцов этого отряда является дочь Ганса Зульке, старосты одной из деревень, Анна. В это же время ее брат служит в СС в скромном звании унтершарфюрера на должности денщика штурмбанфюрера Шнитцингера, командира карательного отряда, которому поручено уничтожить «тельмановцев». Помогающий партизанам в качестве связного Ганс Зульке вынужден разрываться между своими детьми, пытаясь не навредить Йозефу и не предать Анну.