Средневековую Германию окутала эпидемия вампиризма. Вампиры живут в богатых поместьях и замках и питаются деревенскими бедняками. Недовольные жители собирают, что-то типа подпольного клуба заговорщиков на котором решают как им свергнуть гнёт богатых вампиров. Один из выступающих рассказал, что у него есть информация, что в одном из замков состоится слёт всех кровососов страны, и что хорошо бы было подослать туда какого нибудь шпиона чтобы он «взорвал» изнутри вампирское логово и изничтожил всех кровососов. Этим шпионом назначают молодого парня по имени Джонатан. Далее следует повествование путешествия Джонатана по пути в вампирский замок…