Испания 1931 год. Монархия рушится, и страна готовится к первым выборам в республиканские органы власти. Политические страсти достигают самых глухих уголков страны, в том числе и маленького каталонского городка Нижний Ампурдан, где муниципальным учителем служит португальский эмигрант Даниэль. Поскольку учитель в провинциальном захолустье входит в число избранной местной интеллигенции, на свою сторону его пытаются привлечь главные противоборствующие силы — как местные фалангисты, так и местные либералы. Однако вскоре выясняется, что честный и прямолинейный Даниэль не удобен ни тем, ни другим, и его настойчиво начинают просить покинуть город. Когда учитель отказывается, неизвестные жестоко насилуют его жену.