Действие разворачивается вокруг юного Таки из шумного Токио и девушки по имени Мицуха, выросшей в тихой провинции. Меж ними появляется странная и почти необъяснимая связь, которая кажется выходящей за пределы обычного знакомства и затрагивает их судьбы на глубоком уровне. Ночью, во сне, они неожиданно оказываются в телах друг друга, переживая чужие жизни, чувства и решения, будто примеряют на себя чужую судьбу и наблюдают мир со стороны другого человека. Такая обмененная реальность приносит им новые впечатления, смутные догадки и вопросы о природе близости, времени и взаимопонимания. Со временем их связь становится мощнее, но однажды загадочная способность исчезает так же внезапно, как и появилась, и Таки остаётся с неопределённостью и желанием вернуть утраченное. Решение найти Мицуху становится для него единственным способом восстановить связь и разобраться в том, почему их судьбы переплелись таким необычным образом.
Преподавательницей японского языка в школе Мицухи является героиня аниме « Сад изящных слов », который тоже снял Макото Синкай.
Таки работает в ресторанчике Il giardino delle parole, что в переводе с итальянского означает «сад слов». Это название предыдущего полнометражного анимационного фильма Макото Синкая (в русской версии — « Сад изящных слов »).
Красный плетёный шнурок, который носит Мицуха, символизирует невидимую красную нить, которая в азиатских культурах соединяет человека с предначертанной ему судьбой.
Имя бабушки Хитохи означает в переводе с японского «один лист». Далее идёт по нарастающей: имя матери переводится как «два листа», имя самой Мицухи — «три листа», а имя её младшей сестры — «четыре листа».
Многие черты вымышленного города Итомори позаимствованы у Хиды в префектуре Гифу.