Несколько месяцев Луи Маль путешествовал по Индии, и этот фильм представляет собой кинодневник режиссера, потрясающе интересно рассказывающий об этой удивительной и загадочной стране. Маль практически отказывается от встреч с жителями страны, говорящими по-английски и отправляется в глубь страны, в мир, совершенно чужой для западного человека...