Когда-то давно у Федора был бурный роман с Юлией Фокиной, дочерью главврача Андрея Андреевича. Юля ждала ребенка, дело шло к свадьбе. Но по несчастному стечению обстоятельств в автокатастрофе погибла жена Андрея Андреевича. За рулем профессорской «Волги» был Федор. Юля потеряла ребенка. Вердикт врачей неумолим: вряд ли она когда-нибудь сможет иметь детей. Андрей Андреевич выгнал Федора, своего бывшего ученика, и пообещал «замять» уголовное дело, если тот уедет из города и исчезнет из жизни Юли навсегда...