Главный герой сериала, разведчик Андрей Макаров, один из лучших в своем деле. После трагического несчастного случая в детстве он почти лишился слуха, зато в совершенстве овладел умением читать по губам и способен уверенно говорить по-арабски. Эти навыки сделали его бесценным сотрудником для различных спецопераций.
Получив задание отправиться на Ближний Восток, Макаров выясняет, что фанатичный полевой командир Абу Джалид планирует совершить в России ряд терактов с использованием смертниц. Чтобы не допустить этого, руководство перебрасывает Андрея на Северный Кавказ, где ему вместе с опытным снайпером Алексеем Бодровым предстоит разрушить планы террористов. Параллельно двум напарникам предстоит научиться действовать сообща.