Накануне Великой Отечественной войны вспыхнули чувства между капитаном Красной Армии Евгением Костиным и певицей Жанной Бергер (Джан). На эту же девушку имеет виды главнокомандующий Данилов. Когда в 1941 года Костин отправляется на фронт, город Жанны захватывают немцы. Узнав об этом, капитан несется на помощь любимой женщине, не думая о последствиях. Однако вместо Джан Евгений находит лишь ее могилу, а затем сам попадает в плен.
От смерти Костина спасает профессиональные навыки, которые позволяют ему переквалифицироваться в первоклассного немецкого разведчика. Тем временем армия Данилова освобождает родной город Джан. Немцы снаряжают лучшие силы, чтобы уничтожить генерала. Костин оказывается перед сложным выбором: месть за любимую или благо родины.