Петербургский район Купчино имеет славу одного из самых криминальных в городе на Неве. Аналогичная картина наблюдалась и в начале 80-х годов, когда город еще назывался Ленинградом. У местного участкового Николая Васильевича Табанина, которого зовут Васильичем, всегда много работы. Справляться с ней он привык самостоятельно, так что внезапно возникшего у него в кабинете юного стажера Фёдора он встречает безо всякого радушия. Тем более Фёдя мечтал отнюдь не о работе в милиции, а выступлениях на сцене в качестве рок-музыканта. Однако когда в стране начались гонения на собратьев парня по цеху, родители предпочли оградить сына от неприятностей.
Так Фёдор попадает в милицию, на попечение старшего коллеги. Поначалу отношения у них с Васильичем не складываются, что ничуть не удивительно, если учесть значительную разницу в возрасте и ещё большую - во взглядах. Но мало-помалу двое мужчин находят общий язык, чему во многом способствует тяжелая и опасная работа в неблагополучном Купчино. К тому же у Фёдора появляется возможность доказать Васильичу, что и увлечение музыкой может принести пользу в работе.