События сериала разворачиваются в корейском государстве Чосон, в первой половине 1700-х годов. Ли Сан — слегка задумчивый молодой принц. Загадочное убийство отца не дает ему покоя, хотя и оставляет возможность занять трон после смерти его деда - жестокого и безжалостного короля, ответственного за смерть отца Ли Сана. Юноша решил стать великодушным монархом, который реформирует закон, когда в один прекрасный момент сам взойдет на трон, однако обстоятельства гибели его отца, травмировали принца эмоционально. На суде он знакомится с очаровательной молодой женщиной по имени Сон Док Им, и эта встреча меняет его судьбу.
Ли Сан влюбляется в незнакомку и пытается убедить ее стать его официальной наложницей. Но Сон Док Им волевой и свободолюбивый человек. Она также достаточно умна, чтобы понимать, что стать королевской супругой будущего короля — это престижная роль, но она ограничит ее свободу и, вероятно, принесет ей мало радости. Но любовь Ли Сана к Сон Док Им верна, и она начинает понимать, что создание союза с ним может в конечном итоге принести пользу мятежному царству.