История начинается в Одессе 1917 года. Котовский в очередной раз выходит из тюрьмы, и его бурно и радостно встречает толпа родственников и друзей. Перед его глазами мелькают веселые родные лица, заставляя мысленно вернуться в прошлое. Будучи еще подростком, он участвовал в драках и хулиганских проделках в училище. Там же Гриша встретил свою первую любовь. После окончания училища Котовский не брезговал и жульничеством. Чуть позже произойдёт поворотный момент, когда он познакомился с эсерами, и объявил родным, что его призвали на фронт защищать свободную Россию.