Конец 70-х. Завербованная начальником КГБ Юрием Андроповым журналистка комсомольского издания Валентина Мальцева отправляется транзитом через Южную Америку в США, откуда ей необходимо попасть в Польшу и Чехословакию. Помощником Валентины становится ее бывший одноклассник – подполковник КГБ Мишин, а также американский разведчик Юджин, в которого девушка влюбляется. Мальцева и Мишин отказываются выполнять приказы КГБ, и чтобы вернуть «изменников» на родину, за героями посылают полковника Матвея Тополева. Тополев проваливает операцию по поимке Мальцевой и Мишина и сдается ЦРУ. КГБ всеми силами требует вернуть Мальцеву, Тополева и Мишина, но американцы отказывают им. КГБ выменивает Тополева на разведчика Моссада, но Мальцевой удается скрыться и уехать вместе с Юджином к нему на родину. Мишин же, не желая мешать счастью Валентины, отпускает ее и уезжает в другую сторону. Наш сайт предлагает посмотреть онлайн многосерийный телефильм «КГБ в смокинге», созданный по мотивам одноименного романа израильского писателя Йосефа Шагала.