Действие фильма происходит в 1924 году. Михаил Останин — сотрудник ОГПУ. Перед ним поставлена задача предотвратить вторжение белоэмигрантских войск со стороны Польши на территорию СССР. Известно, что командует операцией генерал В. А. Рамовский. Для проникновения на территорию Польши Останин вступает в банду контрабандистов под именем своего друга детства, погибшего белого офицера Януша Галецкого. Начальник контрразведки Рамовского, полковник Франтишек Сигунда, делает Останина своим завербованным агентом. Большая часть сериала посвящена подготовке и проведению теракта – подрыва клуба в расположении части РККА. В дальнейшем Останину удаётся стать офицером для особых поручений у Рамовского и предотвратить кровопролитие.