Мультфильм состоит из новелл «Вечны льдины», «Про медведя», «Морожены песни», «Волшебное кольцо», «Перепелиха», «Апельсин» и «Поморская быль».
Две новеллы — «Апельсин» и «Перепелиха» ранее уже были объединены в мультфильм « Архангельские новеллы » (1986), а « Волшебное кольцо » был выпущен в 1979 году.