Мультфильм состоит из трех сюжетов «Алхимик», «Наш дом» и «Меняла». В первом мультике школьник-двоечник прибегая к химии, которую тоже не знает, пытается вывести двойку из дневника. Во втором мультике рассказывается о жилом доме, которому всего 10 лет, а выглядит как 100. И как маленькая девочка, своим примером, заставила мальчишек посмотреть на свой родной дом совсем другими глазами. А главное, что теперь они не будут расписывать стены, а будут любить свой дом. Третий мультик о мальчике-меняле, который все меняет: очки на старые марки, а марки на слона в зоопарке, собаку на кошку, а кошку на мышку, а мышку сменял на синяк и на шишку... И только двойку не смог поменять на пятерку.