Однажды, охотясь на птиц, молодой королевич встретил лесного гнома и был превращен в медведя за неучтивость. И пришлось бы ему всю жизнь скитаться по лесам в медвежьей шкуре, если бы не Белоснежка, разглядевшая в неуклюжем звере страдающее человеческое существо.