Второй фильм из тетралогии о разведчике Михаиле Тульеве. В главных ролях в психологическом детективе – звезды советского кинематографа: Георгий Жженов, Михаил Ножкин, Ростислав Плятт.

После ареста Тульева советская контрразведка продолжает радиоигру с противником, высылая в западный разведцентр шифровки с подписью «Надежда». Офицер КГБ Синицын, доброжелательно настроенный по отношению к Тульеву, пытается склонить его на свою сторону – он устраивает разведчику встречу с Марией и сыном, которого тот никогда раньше не видел. Кроме того, Михаил узнает, что его отец умер не собственной смертью, а скорее всего, был убит. Тем временем в поле зрения западных спецслужб попадает молодой советский ученый Борков, выступивший на международной конференции с докладом о своей инновационной работе. Боркова шантажируют и пытаются сделать шпионом, о чем он сообщает в КГБ. Какая роль на этот раз достанется Тульеву и как отразится на его жизни, можно смотреть онлайн в культовом советском детективе «Судьба резидента» на Иви.