Двенадцать добровольцев участвуют в клиническом испытании нового препарата, убирающего у людей физические и психологические отклонения. Богатый наследник Оуэн Милгрим, живущий с шизофренией, и зацикленная на прошлом Энни Ландсберг надеются, что заветная таблетка решит все их проблемы, но эксперимент идёт не по плану…