Про любовь и кровь в лютое царствование Ивана Грозного. Ближайший соратник Грозного, его любимый опричник и жесткий сподручник всех кровавых деяний Малюта Скуратов имеет только одну слабость: любовь к сыну Максиму. Однако мятущаяся натура юноши не приемлет зверств, в которых замешан его отец. Единственным утешением для охваченного отчаяньем юноши становится его любовь к прекрасной Елене. Но Елена замужем за боярином Морозовым, которого любит и уважает, как друга своего отца и покровителя, уберегшего ее от большой беды.