Хидэтада, второй сёгун династии Токугава, внезапно умирает, не назначив наследника. Между его сыновьями Иэмицу и Таданагой разгорается борьба за право занять место сёгуна. Ягю Мунэнори, наставник сёгуна в воинском искусстве, принимает сторону Иэмицу. Ему противостоят могущественные и опасные враги, но однажды вступив на путь заговоров и кровопролития, Ягю не остановится ни перед чем.