В сибирском селе Шушенское во внутренней эмиграции живет несовременный мыслитель, рокер, поэт, бунтарь. Ученики называют его просто «Учитель», жена – зовет Володенькой, некто Троцкий в запале кричит ему: «Вы чертов псих! Вы чертов дурагон!» Чем дальше в зимний лес – тем больше дров: сны сбываются, реальность окончательно уступает место фантазии. В итоге охоты на перепелов жертвами альтернативно оказываются то Сталин, то Клара Цеткин, то Троцкий. Впрочем, Троцкому в любом случае повезло меньше всех...