Картина переносит зрителя во времена блеска и амбиций Российской империи, как подобает школьным учебникам — эпоху Венского конгресса и попыток Европы обойти российского монарха. Всё выглядит просто: у власти — царя, а рядом — продавщица перчаток, одержимо стремящаяся вручить букет каждой важной персоне, мелькнувшей на пути к королевскому дню. Европейские дипломатические дворы хотят обойти царя стороной, но он не унывает и ищет предлог для лёгкого развлечения. В этом мире не столь страшны интриги, когда под рукой оказывается двойник государя, который подменяет его на парадах и в светских раутах, одновременно отвечая за порядком дамам. А в свободное от государственных дел время этот двойник — человек по фамилии Уральский — забавляется вышиванием на пяльцах и непринуждённой песней: «эй, дубинушка, ухнем…». Однако за всем этим красочным балетом лежит одно огромное но: пока конгресс изящно танцует, где-то приближается Наполеон и высаживается на берег, заставляя героев держать удар и переодеваться в новые маски.