Лейпциг, 1747 год. Любимец публики и сильных мира сего Гендель приглашает Баха, кантора церкви Святого Фомы и отца двадцати детей, только что принятого в Общество музыкальных наук, на обед в гостиницу. Агрессивный настрой первых минут этой встречи перерастает во взаимопонимание двух стареющих и слепнущих композиторов — мудрых, одиноких и одинаково несчастных.