В пустыне близ городка Чайна Лейк найден брошенный автомобиль, а в его багажнике – тело женщины, которая ранее числилась пропавшей. В поле зрения расследующего это дело шерифа Сэма Броуди попадает некий Доннелли, вечером задержанный в нетрезвом состоянии возле местного бара. Доннелли, как выясняется в участке – полицейский из большого города, каждый год проводящий в провинциальном Чайна Лейке свой отпуск. Наведя справки за несколько последних лет, Броуди понимает, что большинство случаев исчезновения людей в округе приходится именно на время летнего отдыха Доннелли.