1968 год, небольшой город в Сибири. Убежденная коммунистка Надя Тельникова работает методистом в местном Дворце культуры и воспитывает маленькую дочь. Однажды женщина знакомится с москвичом Андреем, который якобы приехал ухаживать за больной тетей, а на самом деле он — диссидент и скрывается от КГБ. Вскоре между Андреем и ничего не подозревающей Надей вспыхивает бурный роман.