Узнав от врачей, что его дни сочтены, адвокат Джулиан, твёрдо уверенный в правоте идеи реинкарнации, решает найти сосуд для своей души после смерти. Он убеждён, что личность может не исчезнуть, а продолжить существование в новом теле, и потому начинает упорный поиск идеального канадыта для перевоплощения. Поиски приводят его к необычному художнику по имени Пэйна, чьё творчество и харизма мгновенно захватывают внимание. Сначала Пэйна считает Джулиана обычным странным богатеем, чьи теории выглядят нелепыми, и не принимает всерьёз его убеждения. Но затем между ними завязываются долгие беседы о природе души, памяти и ответственности за чужую жизнь. Джулиан пытается убедить Пэйна в возможности обмена телами и сохранения «я» в другом обличье, пока художник оценивает ставки и риски такого шага. Со временем тема идентичности, морали и веры становится центральной нитью фильма: смогут ли они согласиться на риск ради вечного продолжения существования и какой ценой может обернуться этот выбор для них и близких.