Обручив 11-летнего императора Петра II со своей дочерью, Меншиков немедленно увозит его с сестрой Натальей к себе во дворец. Опасаясь дурного влияния на отрока со стороны Долгоруких и, особенно, Елизаветы, в которую Петр II был влюблен, князь лишает его общения с царским двором. Но его замысел - продержать в возможной изоляции Петра II вплоть до совершеннолетия.