У Варужана нет никого, кроме его голубей — с людьми он не общается. Варужан зарабатывает на жизнь выпасом скота по поручению Севака. Однажды на пастбище Варужан встречает Татевик — она учит его рисовать, он учит ее разговаривать с голубями, они влюбляются друг в друга. Застав их встречу, Севак покупает Татевик у ее семьи и насильно берет в жены. Спустя 17 лет на руинах церкви Варужан встречает девушку, как две капли воды похожую на Татевик. Это ее дочь, Лилит, которую Севак так же собирается насильно выдать замуж.