Бон Конн — агент ФБР и военный специалист по оружию — был внедрен в одну из мафиозных банд, чтобы раскрыть и навсегда прекратить ее преступную деятельность. Знание оружия и организационный талант Конна очень пригодились главарю банды во время одной из мафиозных разборок, и тайный агент получил заманчивое предложение. Власть, деньги и жизнь в роскоши кого угодно могут заставить забыть о служебном долге... Работая над улучшением вооружения банды, Кони все глубже оказывается втянут в мафиозную войну и все реже вспоминает о порученном ему задании. Но вероятность прокола постоянно растет, и вскоре перед агентом встает выбор: окончательно перейти на сторону врага или использовать свои знания, чтобы покончить с бандитами.