В приморском отеле должна пройти встреча одноклассников, но только приходят на неё всего трое. В школе между ними был любовный треугольник, но теперь двое из троих женаты. Он растолстел и размяк, она выглядит застенчивой и подавленной. Третий, Хенг, которого оба не видели тридцать лет, сохранил моложавость и романтизм, а несчастливую жену начинает вновь тянуть к нему. Внезапно Хенг объявляет, что он — русалка, и у него есть рыбий хвост.