22-летняя Люся Прохоренко, окончив Новосибирский театральный институт, по приглашению Театра-Театра переезжает в Пермь. Она полна амбиций и надеется найти себя в профессии, но спустя год разочаровывается: интересных ролей в театре для нее нет, как и питательной пермской культурной среды. Вдобавок с ней начинает происходить нечто странное. Вот уже несколько месяцев Люся сочиняет сказки. Они приходят к ней без спроса. Фантазийные, порой мрачные, иногда жуткие.