Сюжет
Шанхай, 1936 год. В мрачном ночном клубе происходит убийство британского бизнесмена Джона Чарльза. Его вдова Хелен прилетает в город, чтобы привести дела погибшего в порядок. В ходе расспросов она узнаёт, что Джон едва ли не был банкротом, и денег катастрофически не хватает. Чтобы добыть средства и докопаться до правды, Хелен принимает предложение хозяйки клуба стать платной танцовщицей.
В расследовании появляются загадочная китаянка Лили и американский предприниматель Алекс Ломаке, глава мафии Ду Фенг, которые предлагают свою помощь в распутывании убийства. Лейтенант Ванг, ведущий дело, предупреждает Хелен об опасности и настойчиво советует никому не доверять. Хелен и Алекс проводят ночь в его апартаментах, она делится с ним своими подозрениями относительно смерти мужа. Но вскоре сама она оказывается под подозрением, и убийства следуют одно за другим, путая следы и заставляя героев держаться на грани.
Тем временем Лили узнаёт тревожную правду: её любовник Джон Чарльз — её отец.