Во время своего свидания Усаги и Мамору катаются в гондоле по озеру и даже не догадываются, что прямо под ним располагается база Апостолов смерти. Профессор Томоэ как раз только что сотворил нового даймона. Начинаются новые испытания. К великому недовольству Усаги из ХХХ века для тренировки возвращается Чиби Уса, которая сразу же объявляет о том, что Мамору теперь должен уделять время только ей, и которая становится целью кокона даймона. Ко всему прочему появляются две новые Сейлор Воительницы, а четыре Воина–Хранителя строят планы на будущее, которые разочаровывают Усаги и могут навредить их дружбе.