Неудачливый исполнитель народной музыки Алекс возвращается в свою родную деревню в центральной части Бразилии. Существованию деревни угрожает быстро развивающееся промышленное сельское хозяйство, поглощающее первозданные леса и разрушающее традиционный образ жизни её обитателей. Алекс мечтает стать профессиональным музыкантом, как его отец, гитарист Лазаро, который должен совершить несколько религиозных ритуалов, чтобы искупить свои долги перед святыми. Однако среди местных жителей распространяются слухи, что долги у него не перед святыми, а перед дьяволом.