Амстердам, 1641 год. Рембрандт - лучший портретист города - получает скучный, но выгодный заказ. Он должен нарисовать большой групповой портрет отряда для парадного зала нового здания амстердамской стрелковой гильдии. За успехи в учебе Сэмюэлю, сыну раввина, разрешают посетить мастерскую художника. С этого момента мальчик наблюдает, как создается знаменитый «Ночной дозор».