Сиу и Шайены готовятся вырваться из резервации. Они усиленно вооружаются. Украденное из государственного арсенала оружие контрабандисты везут через городок Ред Блафф. Разведчик кавалерии Кирби Фрай отправляется с секретной миссией, чтобы помешать доставить оружие индейцам.