Сюжет
Два заядлых киномана, Цубои и Киносита, отправляются в забытый богом провинциальный городок по просьбе общего знакомого. Но тот человек не появляется, и друзья оказываются на распутье — без дела и без смысла, блуждая по пустующим улочкам и забытым дворам. Они встречают загадочную Ацуко, и она присоединяется к их неясной компании, вовлекая их в череду случайных встреч и непродуманных шалостей. Вскоре в их малом кругу возникает новая энергия: разговоры переходят в споры, легкий смех сменяется утомленной степенью ожидания, и городок кажется всепоглощающей сценой для их импровизации. Но на следующий день их новая знакомая исчезает без следа, оставляя только шепоты и догадки. Отыскивая пропажу, Цубои и Киносита начинают замечать неровности мира вокруг: улицы словно дышат по-новому, а реальность обнажает грани, скрываемые в обычной жизни. Их путь превращается в странствие по тонким горизонтам между мечтой и тем, что находится за кадром повседневности.