Отец и сын — бедняки Тото и Нинетто — рискуют остаться без крова и средств к существованию. В их скорбном путешествии к ним прибивается говорящий ворон-философ, требующий назвать ему цель их пути. А восемь столетий назад и Тото с Нинетто оказываются монахами — братьями Чичилло и Нинетто — которые по заданию самого Франциска Ассизского должны обратить в христианство всех птиц земных.