Действие разворачивается во времена Чосона, которое под пятой династией Цин вынуждено платить дань и держится на грани подчинения. Разочарование и тревога в обществе растут, и из числа недовольных формируется заговор против правителя. В этом процессе задействованы не только внутренние силы, но и иностранные торговцы: голландские купцы снабжают мятежников огнестрельным оружием и вместе с тем приводят в страну опасный вирус, превращающий обычных людей в обезумевших, кровожадных существ. Чтобы спасти от казни своих соратников и их близких, лидер восстания — наследный принц Ли Ён — принимает роковой шаг и кончает жизнь самоубийством на глазах у monarchа; перед тем как уйти, он посылает младшему брату в Цин письмо с настойчивой просьбой вернуться и поддержать семью и страну. Принцу Ли Чхону в Китае живётся безбедно и он не претендует на чосонский трон, однако возвращается на родину исключительно ради того, чтобы забрать беременную жену брата и вместе с ней противостоять надвигающейся буре перемен.