Действие происходит в вымышленном государстве. В стране назревают революционные события. Император оставляет столицу и поселяется в одном из отдаленных уголков страны. Во время прогулки он встречает пастушку, дочь рыбака, сосланного за участие в революционном движении. Пастушка и император влюбляются друг в друга, но быть им вместе не суждено...