Джордж Джонс держится на грани нервного срыва: его физическое и душевное состояние далеко не в порядке. Он убеждён, что между его женой Эллен и их лечащим врачом возникла любовная связь, и что эти двое задумали причинить ему вред. В его голове привычный мир начинает распадаться на фрагменты: он ловит противоречивые сигналы, замечает мелочи и трактует их как доказательства заговора. Неприятие реальности усиливается — он слышит шепоты, видит намёки, которые другим кажутся безобидными. Погружение в изоляцию заставляет его копаться в прошлом, перепроверять слова близких, искать скрытые смыслы в их рассказах. Каждая новая деталь кажется ему упрямым подтверждением преступления, даже если окружающие пытаются успокоить его. Фильм строит напряжение за счёт ощущения клаустрофобической угрозы и психологической ловушки: зритель всё чаще сомневается, где заканчивается реальность и начинается бред. Джонс готов пойти на самые рискованные шаги, чтобы развенчать якобы существующую интригу, но чем глубже он копает, тем сильнее рушится его доверие к окружению и к самой памяти.