В одной из российских глубинок живет мальчик Даня десяти лет. Его семья — это отец алкоголик Вадим и сестра подросток Надя. Мать Дани сидит в тюрьме. Отца иногда навещает Лариса, с которой они вместе подрабатывают на ремонтах квартир, она же по совместительству собутыльник и любовница. Однажды раздается телефонный звонок и мать сообщает, что ее выпускают по УДО раньше времени. Этому сообщению рад только Даня, остальным не до нее. Отец в чарах Ларисы и алкогольном угаре, сестра Надя — в переходном возрасте и в обиде на маму. Даня хочет устроить маме праздник, но в итоге понимает, что ждет ее обратно только он и праздник для мальчика превращается в трагедию.