95-летний Эдуардо, последний трансвестит в Китайском квартале Барселоны, пытается выжить на мизерную пенсию, одновременно продолжая выступать на сцене. Всё в его жизни меняется с появлением двухлетней Хлои — у него возникает шанс создать семью, которой у него никогда не было.