Немолодому актеру ТЮЗа нужно сыграть Деда Мороза перед детьми в интернате. Неожиданно он находит поддержку в лице 14-летней дочери директора, ставшей его единственной зрительницей. Наедине с ней он исполняет роль своей мечты из пьесы «Сирано де Бержерак», и это навсегда изменит их обоих.