Сюжет
В курортном городе на гастроли появляется странноватый ансамбль, где эстрада переплетается с цирковыми трюками. Гости курорта и отдыхающие, увлечённые яркими афишами, спешат купить билеты и рассчитывают увидеть блеск и шум под крышами временной сцены. Но сами номера оказываются скучнее, чем ожидалось: артисты повторяют знакомые приёмы, и зал порой погружается в равнодушие, как будто зрелище уже исчерпало себя к середине вечера. Во время одного выступления молодой человек пытается уйти тихо, не дожидаясь финала, однако его задерживают в милиции за попытку скрыться. Этот инцидент подталкивает героя к честной и рискованной цели: отомстить руководителю ансамбля и в то же время разузнать, зачем вообще существует эта необычная труппа и кто стоит за её появлением. По мере расследования он распутывает цепочку намёков и слухов, сталкивается с людьми, связанными с существованием коллектива, и узнаёт истинную историю их происхождения, причины их присутствия на курортной сцене и мотивы, которые держат их вместе.