Во влажном холоде морга приводят обезображённое тело, а в соседних коридорах психиатрического отделения звучит иная история: Элизабет Дерби, потрясённая, делится ею со своей близкой подругой — доктором Аптон. Ранее у неё была блестящая практика психотерапевта, пока к ней не обратился молодой человек с, по её мнению, тяжёлым расстройством личности, уверял, что его отец намерен забрать у него тело. Заинтересовавшись этим делом, Элизабет нарушила свои твёрдые принципы и пришла к парню домой. Это решение втянуло её в чёрную романтику риска и угроз, которая быстро превратилась в невообразимую опасность: события закружили её в пропасть секретов, лжи и криминальных интриг, где грани между здравомыслием и безумием стираются. Её рассказ, перекидывая мосты между медициной и тайнописью зла, звучит в стенах отделения как тревожная шифровка, заставляя зрителя сомневаться в искренности каждого персонажа и в собственных моральных ориентиров.
На небольшую роль в фильме планировали пригласить Джеффри Комбса, но он был занят в других проектах.
Здание Медицинского колледжа Аркхэма – то же, что снимали в фильме ужасов « Реаниматор » ( Стюарт Гордон, 1985).
Режиссёр Джо Линч хотел показать, что доктор Даниэлла Аптон ( Барбара Крэмптон ) – это действительно доктор Кэтрин МакМайлз из хоррора « Извне ». Но так не получилось сделать из-за отсутствия авторских прав.
На роль Элизабет Дерби актрису Хизер Грэм порекомендовала Барбара Крэмптон.