Школьник Ораз из далёкого туркменского аула любит рисовать. На выставке детского рисунка в Индии его портрет матери получает приз. Учитель Лебедев, приехавший в аул из Ашхабадского художественного училища, советует мальчику учиться. Мать Ораза соглашается и отправляет его в Ашхабад к родственникам. Дядя Ораза, парикмахер, практичный и хвастливый человек, пристраивает племянника к базарному художнику Караджеву, изготавливающему мещанские картинки с лебедями и русалками. В это время Ораз встречается с талантливым художником Кулмановым, автором одного из известнейших полотен о Великой Отечественной войне...