Это вторая часть трилогии, снятой по заказу китайского правительства. Она повествует о самопожертвовании и героизме солдат, противостоящих хаосу войны. После опустошительной бомбардировки, убившей его отца, Руи присоединяется к революционным силам, чтобы сражаться с врагом, вовлекшим его народ в кровавую бойню. 12 апреля 1927 года, день штурма Шанхая, является днем великого предательства в китайской истории. Вместо борьбы с иностранными захватчиками армия Чана устроила резню восставшим рабочим силам. Началась беспощадная охота на коммунистов. «Белый террор». В 1932 году Япония усилила свое военное давление на Китай и заняла Манчжурию. В мире считалось, что Китай защищается против японской агрессии, внутри страны нарастало противостояние между проправительственными войсками Чан Кайши и партизанскими соединениями окрепшей КПК. Борьба с последней имела для Чан Кайши абсолютный приоритет: «японцы — это кожная болезнь, коммунисты — это болезнь сердца», такова была его оценка положения в стране. В 1933 году, казалось, «болезнь сердца» окончательно была побеждена.